Злобный бандит Ма Лунг пойман мастером стиля винг чун Ламом Чаном, но с помощью своего друга сбегает, одержимый целью отомстить. А в это время Лам Чан решает обменяться учениками со своим извечным соперником, шаолиньским монахом, и в самый разгар их перепалок на горизонте появляется та самая парочка убийц-ренегатов.